Integratie met Dropbox Sign

Laat offertes eenvoudig digitaal ondertekenen

Verstuur een offerte ter ondertekening direct vanuit WrkPanel. De klant krijgt een e-mail van Dropbox Sign met een link om te lezen en te tekenen. Zo blijft het proces in één lijn en hoef je niet apart te mailen met losse bestanden.

Wanneer gebruik je dit?

Je wilt geen printen, scannen of rondmailen met losse PDF’s meer voor een handtekening.
Je verstuurt offertes en wilt weten wanneer iemand gekeken of getekend heeft.
Je wilt dat de getekende offerte netjes bij het dossier blijft staan.
Je werkt zakelijk met Dropbox Sign en wilt dat WrkPanel daarmee samenwerkt zonder extra accounts bij ons.

Wat doet deze integratie?

Offerte vanuit WrkPanel ter ondertekening klaarzetten bij Dropbox Sign
De klant ontvangt de uitnodiging per e-mail van Dropbox Sign (inclusief herinneringen volgens je instellingen daar)
Statusupdates zoals bekeken of ondertekend meenemen in WrkPanel waar je omgeving dat toont
De ondertekende PDF opslaan bij de offerte in WrkPanel waar dat technisch ondersteund wordt
Integratie weer loskoppelen wanneer je overstapt of intern anders regelt

Wat heb je nodig?

Een eigen Dropbox Sign-account voor je bedrijf (zoals je normaal voor ondertekenen zou gebruiken)
Beheerdersrechten in WrkPanel om de integratie in te stellen
Het koppelgegeven uit je Dropbox Sign-dashboard om WrkPanel te laten verbinden (bewaar dit zoals je andere bedrijfsgeheimen)

Instellen

Ga in WrkPanel naar Instellingen → Integraties → Dropbox Sign en volg de velden. Daarna kun je vanuit een offerte de flow starten; je beheerder kan een korte test doen als dat nodig is.

Goed om te weten

Je werkt met je eigen Dropbox Sign-account en voorwaarden bij Dropbox; WrkPanel rekent geen aparte platformfee voor deze integratie.
In testmodus kan Dropbox Sign uitnodigingen beperken, bijvoorbeeld tot e-mailadressen op je eigen domein — zie de actuele uitleg bij Dropbox.
Welke statusvelden en PDF-stappen je precies ziet, hangt af van je WrkPanel-versie en je Dropbox Sign-instellingen.
WrkPanel geeft geen juridisch advies over documenten; leg afspraken met klanten en adviseurs vast zoals je gewend bent.

WrkPanel is geen officiële partner van deze merken, tenzij elders vermeld. Jij blijft eigenaar van je eigen accounts bij de aanbieder.